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泰国产业结构

发布时间:2019-01-10 浏览数:103

2002年,BOI与泰国工业部、工业联合会等相关部门对各行业的相对优势、市场潜力等进行分析比较后,将5个重要行业确定为优先促进的“目标行业”,2006年调整为6个,即农业、汽车业、时尚业(皮革、珠宝和时装)、电子业(信息技术和电信)、替代能源产业以及高增值服务业,以此为依据,引导国内及外国产业投资方向。

一、农业和农产品加工业(Agro-Industry)

农业是泰国传统的经济部门,农业人口约占全国人口的70%,可耕地面积约占国土面积的50%, 2000年以来农业产值在GDP中所占比重一直稳定在10%左右。泰国主要的农作物有稻谷、玉米、木薯,经济作物有橡胶、甘蔗、绿豆、麻、冻鱼、冻虾及各种热带水果,农产品出口是外汇收人的主要来源之一。

农业和农产品加工是政府促进投资时优先考虑的行业,包括从食品加工、农作物种植到动物饲养的多个部门。2012年提交BOI审批的2180个项目中,农产品加工项目数居第4位。当前政府的关注重点是从基础农业向高增值的农业加工转变,发展生物农业,充分发挥泰国在土地、水源、食品加工经验方面的优势,将泰国打造成“世界厨房”,成为亚洲最成功的食品出口国之一。受到重视的投资项目包括食品加工及相关产品、橡胶产品、生物技术及建立冷藏库、农产品贸易中心等。食品业包括的种类涉及植物繁殖和种子筛选、食品配料的生产、水果蔬菜保鲜以及食品的初级及深加工等。其中特别重视的项目包括利用先进技术进行

肉类、水果蔬菜、粮食作物的加工和保鲜,生产奶制品、甜味剂(食糖除外)、利用水果、蔬菜及其他植物生产非酒精类饮料等。由于泰国是冻虾等海鲜食品出口大国,因此,政府十分重视利用先进技术进行食品或食品配料生产的保鲜、罐装及冷冻处理。最近,BOI对农产品的促进措施已经扩大到农业管理、食品包装、冷藏、食品加工设备及农机的生产及运输等方面,深海捕捞、虾饲养及生产生物和有机肥也划入这个范畴。

橡胶是泰国第四大出口商品,与印度尼西亚、马来西亚是世界三大橡胶供应国,其主要出口市场为日本、美国、中国、韩国、马来西亚、英国及巴西等,天然橡胶生产项目可享受BOI投资优惠政策。最南部的北大年、也拉和陶公三个府是生产清真食品的集中地区。为鼓励更多人前来投资,将该区域打造成为泰国清真食品生产和销售中心,政府对新

获BOI投资许可的农业和农产品项目取消法人所得税免税期的上限,并对北大年设立泰国清真食品加工工业区给予特别重视。

二、汽车装配与零配件业(Automotive)

汽车工业是泰国第一大支柱产业,1991年以前,一直得到政府保护,为汽车装配及零配件业创建了良好的发展环境。1991年,政府开始实行自由开放政策,外国汽车装配企业来泰投资日益增加。至2012年,泰国已有14条汽车生产线,几乎汇集了世界上所有汽车品牌,以日系车种最全面,占据其中8条生产线。

泰国是世界上轻型商务车的第二大生产国,仅次于美国,是日本丰田、五十铃和三菱公司的全球生产基地,2010年年产突破100万辆,2012年达到149万辆,主要出口欧盟、亚洲及大洋洲市场。2012年,泰国汽车生产总量突破400万辆,国内汽车销售量(已交车)突破140万辆,一举跃升世界第九大汽车生产国。泰国汽车业发展的一大优势就是拥有完整的汽车配套产业链以及经验丰富的技术工人,目前国内有1000多家汽车零配件厂,国内自制零配件已占整车价值达67%以上。按2005年不变价格计算,泰国汽车零配件产值在2010年为3302.2万美元,2011年为3121.3万美元,2012年为3335.8万美元,年生产能力均稳定在3000万美元。

泰国的汽车产业发展如此活跃,因此在汽车、摩托车的装配及零配件制造工业方面存在较大投资机会和空间。除了生产用于终端产品的配件外,作为地区配件供应中心,为泰国乃至东南亚地区生产替换部件,也有潜在机会。政府对汽车配件业的外来投资者提供宽松的优惠政策:对投资形式无强制性要求,无出口比例限制,在制造部门无外资比例限制和业务本地化要求,从事配件行业可获免法人所得税3年,降低或免缴进口设备和原料的关税,允许雇用外国专家和技术人员,允许拥有土地及产品自由出口,并保证不强制实行国有化。罗勇府是泰国的汽车及配件中心,属于享受BOI最高优惠的第三区,距离曼谷仅180公里,基础设施完备,是汽车配件行业投资建厂的最佳选择。

目前,泰国汽车制造业仍然缺少核心技术和竞争优势,除了座椅、玻璃、轮胎等配件由泰国企业生产之外,还不能自产的零部件包括轿车发动机、燃油喷射泵、变速器、差动齿轮、喷嘴、电子系统和电子控制装置等,在上述方面拥有先进技术和开发能力的企业来泰投资设厂,为现有的各大整车厂供应零配件或提供服务,会有较大获利机会

三、电子业(Electronics and ICT)

电子业包括信息技术和电信业,是泰国向知识型经济转型的基础,对泰国至关重要。从1960年起泰国电子业的发展经历了进口替代、初始出口、扩大出口、集群发展四个阶段。从最初的贴牌生产装配起步,一步步发展起来,1997年以后电子产品进出口开始呈现顺差,2006年成为投资最热门的产业,投资价值超过250亿诛。在出口产品中占前五位的是集成电路(IC)、硬盘驱动器(HDD)、硬盘驱动器配件、打印机和空调器,主要销往东盟、美国、欧盟和日本。

泰国是东盟国家中空调器、冰箱、微波炉、复印机和打印机的头号生产基地,是硬盘驱动器、汽车音响、彩电和传真机的第二号生产基地。作为东盟自由贸易区(CAFTA)的主要成员,泰国拥有大量的工程技术人员和较低的工资水平,其电子产业发展战略包括参与世界市场的竞争,集团公司在东南亚进行战略性布局,发展工业产业链,以及从原始制造(OEM)向产品开发(ODM)转型等。泰国的电子行业中,日本和中国台湾公司数量占据主导地位,分别占了总量的50%和16%。在软件行业中,日本占50%,美国占13%00

东盟自贸区的建立,使泰国拥有更广阔的市场机会,产品除在国内销售外,还可以自由向其他东盟国家出口。泰国电子业的投资机会主要集中在信息技术和软件产业,具体包括网络服务、客户关系管理、企业资源策划、数据存储、数据开发等高科技方面。泰国政府重视电子商务、电子政务和网络教育的发展,电子政务将为软件、硬件及服务业发展创造较大的空间,而开发教育网络可使教学科研机构之间信息共享,促进远程教育的发展。投资于硬盘驱动器(HDD)及配件、印刷电路板

(PCB)及PCBA、电子零配件、白色家电(冰箱、空调、压缩机)等行业是较好的选择。

泰国电信业的成长空间集中在行动通信增值服务市场方面。泰国行动电话服务,主要由AIS ( Advance Info Service )、DTAC ( Total AccessCommunication)及TRUE MOVE (TA Orange)等3家民间电信公司所经营。近年来,泰国行动电话使用人数已大幅增加,在1997年时仅有约

200万使用户,2012年登记用户人数已超过7000万人。用户使用仍然以简讯(SMS)和多媒体简讯(MMS)为主,其他附加值服务如手机新闻简讯、铃声以及Internet方面等服务均有很大的成长空间。目前增值服务市场成长所面临的两大问题为:第四代行动通信系统服务(4G)仍未开放,因此信息传输速度较慢,影响未来发展,以及使用增值服务的用户数量成长较慢,使用人群仅局限于学生及白领。

四、时尚业(Fashion)

时尚行业是具有巨大上升潜力的行业,在BOI促进的五大重点行业中高居榜首。泰国政府希望通过开发产品设计,塑造产品品牌,将泰国打造成地区时尚业的中心。泰国在时尚业方面的竞争优势,主要包括拥有技术熟练的劳动力资源、国内充足的纱线和织物供应、较高的缝纫技术和大量能够灵活追踪流行服饰趋势、进行复杂时装设计的小型加工厂。

泰国时尚业中的重点促进对象是皮革制造业、珠宝业和时装业。泰国的皮革业发展已有较长历史,1990年以来皮革出口数量和出口额持续增长,年生产15000吨成品革,主要出口产品是鞋类,目前年出口量约4500万双。中国香港是最大的买家,其他重要出口市场有美国、中国台湾、丹麦、澳大利亚和德国。政府为鼓励皮革业从低端加工向高端产品转变,专门定制投资特惠待遇和鼓励措施,对皮革化工材料的进口采取免税政策,以吸引国内外投资。在原料领域,BOI鼓励用于制作时尚皮鞋和手袋的高档皮革业的发展,在生产领域则鼓励能够提高设计水平、品牌效益及国际市场营销能力的投资。

泰国是世界第十三大服装出口国,国内服装企业总数达4500多家,产值占国内生产总值的17%。目前泰国服装产业正面临来自东盟周边国家竞争力增强以及国内生产成本上升的压力,但泰国一欧盟自贸区谈判取得成功的前景以及泰国加人跨太平洋战略经济伙伴关系协议(TPP )的谈判进程,将有利于泰国纺织及服装产业的发展。BOI对服装业的优惠政策主要是鼓励能够提升产品质量和设计,使产品打人国际服装市场的投资项目,而非仅仅扩大生产能力,如鼓励投资开办具有国际水准的培训学校,从事时装设计人才的培训等,能够保证高品质原料稳定供应的投资项目也受泰国欢迎。对于产品设计项目,包括设计中心的开发,

无论设在第几区均可获得免缴机器设备进口税和法人所得税8年的待遇,但投资额要高于50万泰铢,且泰方持股不少于51%。

泰国是世界珠宝首饰的重要出口国之一,因珠宝手工工艺水平高、产品精致、款式新颖而得到世界市场的认可。自1990年起,珠宝首饰成为泰国出口的重头产品之一,跻身于泰国十大出口商品之列,年均出口价值高达100亿美元,2012年出口总额为137.5亿美元。国内珠宝加工厂约400多个,珠宝加工技术工人130多万人,年产首饰1300多万件,主要出口中东地区以及美国、俄罗斯。泰国珠宝业的竞争基础,不仅具有毗邻缅甸、斯里兰卡和柬埔寨等世界上重要有色宝石产地的天然地理优势,而且拥有为世界公认的切割、打磨手工艺技术,以及诸如能够提高有色宝石品质的热处理加工工艺等具有国际竞争力的核心加工技术,因此吸引了许多此行业的外资来泰国投资,而外资项目引进又带来了更先进的技术及设备,从而进一步带动泰国珠宝业的发展。近10年来,泰国珠宝首饰业非常重视行业的人力资源建设和开发,不论在投资环境改善或人力资源之训练上均投人相当资源,一直致力于逐步由自主设备制造型行业,向具有自主设计能力、拥有自主品牌的行业发展。他们不但努力扩大从业人员的数量,而且不断培养高素质的人才,特别是宝石学家、设计师、工艺师和珠宝首饰贸易商等方面的人才,以提高该行业的国际竞争力。

五、替代能源产业( Alternative energy industry)

面对国际汽油价格的节节攀升,稳定的能源供给是泰国经济发展面临的最大挑战。作为世界主要能源进口国,泰国2012年日均消耗170万桶石油,其中三分之二来自国外进口。为了摆脱能源困境,2006年泰国政府将替代能源列人促进投资的目标产业之中,通过开发太阳能、风电、水电等替代能源项目,减少对石化燃料的依赖,满足经济持续增长的需求。

泰国替代能源主要用于两大领域:一是发电领域,这是目前泰国使用替代能源最多的领域。2008年,泰国能源政策委员会出台为期15年的替代能源发展规划,旨在通过逐步上调沼气、热能、风能、水电等替代能源的发电收购价格,扶持替代能源项目的发展,推动替代能源发电厂的建设。目前替代能源生产的电量已占全国总电量的8%左右,已经纳人国家供电系统的小型替代能源发电厂约120家。二是燃油领域。酒精汽油是泰国政府大力提倡的汽油替代燃油,目前泰国市场上燃油酒精含量20%。

2011年是泰国替代能源投资年,多个项目开始投资修建,如泰国中华电力公司(CLP Power)投资9州乙泰株,与产电公司(BGCO)和三菱能源公司(Mitsubishi Power)合资,在华富里府修建全球最大的太阳能发电站,总功率7300万瓦。2012年政府批准的32个促投项目中,投资风能、太阳能和生物质能等替代能源项目数居第二位。到2022年,替代能源使用比例有望能提高到20%

六、高增值服务业( High value-added services)

BOI确定的高增值服务项目主要包括公用事业及基础服务业、(跨国公司的)区域总部(Regional Operation Headquarters , ROH )、长线旅游、信息软件服务、电话服务中心以及电影与动画等。与旅游相关的投资将有较好的发展前景,包括主题游乐园、文化或手工艺中心、赛车场、海洋动物园等,以及与旅游业配套的基础设施投资,如大型会议中心、会展中心、酒店等。投资于福利养老院、、康复中心等保健服务项目也是一个较好的选择。另外,与人力资源开发有关的商务培训、职业教育、国际学校等日益得到重视。

 

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